潮州三环集团股票(电子陶瓷龙头之潮州三环)
消费电子系列先暂缓一下,以整理龙头的形式开展一段。
潮州三环的历史沿革:(简述)
这货的前身是创建于du1970年的潮州市无线电元件一厂, 1989年改为地方国营潮州市无线电瓷件厂,1992年实施股份制改造,1999年成立员工持股的三江电子有限公司控股三环集团。
这货是干什么的:
所以它就是正宗的5G概念、燃料电池概念,华为和小米概念等。
潮州三环的看点:
1, 掌握了从粉体制备、前道成型烧结、后道加工和表面处理的全部工艺,是目前国内唯一实现了垂直一体化技术的公司。
2, 粉体制备是所有工艺中最核心的竞争力,三环的技术在全制程良率有极大的优势。
3, 产能大,成本优势明显。任何商品但凡能量产,并且需求和订单足够大,那么成本优势就会突出,提升毛利和净利水平。
4, 陶瓷插芯原料实现了自制。
5, 工艺设备资质率90%以上,形成了很深的护城河。
比肩:日本有个叫京瓷的精密陶瓷龙头企业,这货是国际的龙头。潮州三环和日本京瓷的发展很像,都是先打通上下游,然后垂直一体化,成为应用平台型公司,技术都掌握在自己手里,部分单品拥有极高的全球市占率。
靓点:
1翻看过去这货五年的年报,属于稳定增长性,营收和增长在20%左右,唯一的是19年下滑优点严重。
2毛利率很稳定也很高,肯定超过了40%要不然不会进入我的法眼。毛利基本维持在49%左右,高的时候能达到54%以上,很优秀了。
3现金流也很健康,保证不会出现经营性的风险。基本经营现金流处于稳定增长,增长率在10%以上,高的时候能达到40%i上。
走势:
趋势一旦形成不会轻易改变的,无论日线、周线、月线都是走的多头发散,走势非常的健康。盘了这么久才突破15年的高点,这里带量新高之后大概率还有新高。
PS:高毅从19年开始进入,其实一块进入的还有东方红和淡水泉,不过之后淡水泉和东方红后面退出了,高毅还在里面没有动。成本大概在21左右,虽然现在有一定的浮盈,也不过是这几天涨起来的。
估值:这货当下估值略高,三环集团这货下年净利润达到20个亿预期问题不大,,然后当下京东方A的动态PE能达到70个亿,那么三环明显还位置不高,保守向上看个10%空间问题不大。
趋势一旦形成不会轻易改变的,无论日线、周线、月线都是走的多头发散,走势非常的健康。盘了这么久才突破15年的高点,这里带量新高之后大概率还有新高。
PS:高毅从19年开始进入,其实一块进入的还有东方红和淡水泉,不过之后淡水泉和东方红后面退出了,高毅还在里面没有动。成本大概在21左右,虽然现在有一定的浮盈,也不过是这几天涨起来的。
估值:这货当下估值略高,三环集团这货下年净利润达到20个亿预期问题不大,,然后当下京东方A的动态PE能达到70倍,所以参考京东方的话那么三环明显上方还有不小的空间。
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